[職位名稱]理財規(guī)劃師
[招聘公司]
中國人壽保險股份有限公司泉州分公司
[職位類型]全職
[薪金待遇]面議/月
[招聘人數(shù)]8人
[性別要求]不限
[學(xué)歷要求]大專
[工作地區(qū)]泉州市
[所屬行業(yè)]金融(銀行/保險)
[工作經(jīng)驗]不限制
[查看次數(shù)]114次
[刷新日期]2025-01-24
[截止日期]2025-06-22
[職位描述]崗位職責：
1、服務(wù)于公司VIP客戶及泉州地區(qū)高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
薪資待遇：
1、底薪+業(yè)績提成+季度獎+年終獎+津貼等等；周末雙休；法定節(jié)假日休息；
2、免費擁有涵蓋意外、醫(yī)療、住院、疾病、身故等多項高額保險保障；
3、季度額外提供省內(nèi)、國內(nèi)旅游獎勵，以及提升個人能力的免費培訓(xùn)；
4、一經(jīng)錄用轉(zhuǎn)正，公司將提供行業(yè)內(nèi)專業(yè)、有效的技能培訓(xùn)。
中國人壽保險股份有限公司是國內(nèi)壽險行業(yè)的龍頭企業(yè)，總部位于北京, 注冊資本282.65億元人民幣。作為《財富》世界500強和世界品牌500強企業(yè)——中國人壽保險（集團）公司的核心成員，公司以悠久的歷史、雄厚的實力、專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢及世界知名的品牌贏得了社會廣泛客戶的信賴，始終占據(jù)國內(nèi)保險市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位，被譽為中國保險業(yè)的“中流砥柱”。
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